Audit Flash Patrimonial
Audit Flash · Offert · Indépendant
Pour commencer, qu’attendez-vous de cette analyse ?
Plusieurs réponses possibles
Audit Flash Patrimonial
Comment peut-on vous appeler ?
Pour personnaliser votre analyse
De quel patrimoine immobilier parle-t-on ?
Plusieurs réponses possibles
Patrimoine professionnel
Une partie est-elle liée à votre activité ? (indépendant, chef d’entreprise, profession libérale)
Parlons de votre portefeuille
Vous avez plusieurs biens. Deux précisions pour affiner votre analyse.
Votre priorité d’optimisation
Comment votre patrimoine est-il détenu ?
Les deux voies mènent à une analyse complète, par un chemin différent.
Audit Patrimoine Structuré
Cartographions votre patrimoine
Ajoutez chaque structure. Quelques précisions par bloc suffisent, votre analyse s’affine à chaque ajout.
Votre patrimoine est vierge.
Ajoutez une première structure ci-dessus pour démarrer l’analyse.
Vous avez signalé un bien détenu en SCI : ajoutez sa carte ci-dessus (SCI à l’IS ou SCI à l’IR) pour qu’il soit pris en compte dans l’analyse.
Dans les 5 prochaines années, envisagez-vous de…
Plusieurs réponses possibles. Cela hiérarchise vos priorités.
Comment déclarez-vous vos revenus locatifs ?
Si vous avez plusieurs biens, choisissez le régime dominant
Quel est le loyer mensuel perçu sur ce bien ?
Votre résidence principale
Année d’acquisition
Prix d’acquisition (frais inclus)
Valeur actuelle estimée
Une estimation approximative suffit
Votre bien en chiffres
Année d’acquisition
Prix d’acquisition (frais inclus)
Valeur actuelle estimée
Une estimation approximative suffit
Quel est le DPE de votre bien ?
C’est la note énergie de votre logement, de A à G, indiquée sur le bail ou l’annonce.
Votre situation personnelle
Situation civile
Enfants ou héritiers directs
Votre fiscalité et votre horizon
Votre tranche marginale d’imposition
Votre horizon patrimonial
Sur combien de temps vous projetez-vous, tous biens confondus ? Cela change les solutions possibles (revente, transmission).
Avez-vous un crédit immobilier en cours sur ce bien ?
Votre bien détenu en SCI
Régime fiscal de la SCI
Type de bien détenu
Votre résidence secondaire
Usage du bien
Année d’acquisition
Prix d’acquisition (frais inclus)
Valeur actuelle estimée
Une estimation approximative suffit
Quelle est votre intention pour ce bien ?
Vos autres biens locatifs
Vos autres revenus locatifs
Pour compléter l’analyse globale de votre portefeuille
Régime de votre locatif
Loyer mensuel perçu
Quelle est votre situation familiale ?
Avez-vous des enfants ?
Impacte le calcul des droits de succession et des abattements
Quelle est la valeur totale approximative de votre patrimoine immobilier ?
Tous vos biens confondus, celui détaillé inclus. Une valeur estimée suffit.
Avez-vous une assurance-vie ?
Un outil clé pour transmettre votre argent à vos proches avec moins de fiscalité.
Analyse IA · validée par Samuel Agostini
Analyse de votre situation…
- Lecture de votre situation
- Calcul de votre exposition · loi de finances 2026
- Recherche de pistes d’optimisation
- Rédaction de votre synthèse personnalisée
Audit Flash Patrimonial
Votre Audit Flash est prêt
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Entrez votre email pour découvrir votre exposition chiffrée et vos leviers d’optimisation.
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Votre dossier est suivi personnellement, sans traitement automatisé
Confidentiel · Aucune revente de données · Conforme RGPD & AI Act
Exposition fiscale identifiée
···
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/100
Indice d’optimisation
Des optimisations détectées
Fiabilité ··· Estimation fondée sur votre déclaratif, à sécuriser sur pièces.
Appel de restitution · 30 min · offert, avec Samuel Agostini
Anomalies détectées
Vos axes de vigilance patrimoniale
Quatre dimensions analysées sur l’ensemble de vos structures.
Votre trajectoire · deux issues
Le détail opérationnel est réservé à l’Audit complet.
Analyse de Samuel Agostini
Génération de votre analyse…
Comment ce résultat est-il calculé ?
Calcul fondé sur la loi de finances 2026 : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, abattements pour durée de détention et droits de mutation.
Analyse assistée par IA, systématiquement validée par Samuel Agostini. Estimation indicative, le chiffrage exact est livré dans l’Audit complet.
Confidentialité. Vos réponses restent strictement confidentielles, ne sont jamais revendues et ne servent à entraîner aucun modèle d’IA. Conseil 100 % indépendant.
Samuel Agostini accompagne un nombre limité de nouveaux dossiers chaque semaine, pour garder à chacun le temps qu’il mérite.
Prochaine étape
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